Wanneer de maan het overneemt van de dag smeert zij haar stem met whisky.

Bourbon Ballads Affair wakkert verlangens aan met sfeervolle Jazz 'n Blues tunes.

​

De piano is dronken en God weet wie nog.

Tom Waits wordt in een avondjurk gekleed en iconen als Nina Simone, Peggy Lee en Julie London passeren de revue.